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杨虎城是个讲求实际的将军，他一看这见面的气氛如此和谐，忙指着谈判用的会议桌，笑着说：“让我们都遵照先总理的教诲，坦诚地商谈吧！”
会谈开始之后，周恩来首先提出和张、杨商妥的六条：（一）双方停战，中央军撤出潼关。
（二）改组南京国民政府，肃清亲日派，加入抗日分子。
（三）释放政治犯，保障民主权利。
（四）停止剿共，联合红军抗日，共产党公开活动。
红军保存独立组织领导。
民主国会召开前，苏区名称不变，但可加上抗日或救国字样。
（五）召开各党派参加的救国会议。
（六）与同情我国抗日的国家合作。
周恩来阐述了提出这六项条件的理由，并声明这六条如能保证实行，中共将赞助蒋介石统一中国，一致对日。
宋子文表示同情和承认这六条，但要转告蒋介石。
下午继续谈判，宋先就六条提出具体实施意见。
关于改组政府的问题，宋提出：可先组织一个过渡政府，三个月后改组为抗日政府。
他荐孔祥熙任行政院长，宋子文为副院长兼财政部长。
各部长进行调整，并吸收进步人士入阁。
宋子文提议由蒋介石下令撤兵即放他回南京，回京后再释放“七君子”
。
张、杨、周坚持中央军先撤出潼关，释放“七君子”
，蒋再回南京。
张、杨、周提议，在过渡政府时期，西北联军先成立，由张领导，准备抗日，国民政府负责接济军需。
宋答：此事可转告蒋介石。
周恩来提出如果蒋介石同意六项条件，他愿意和蒋见面详谈。
这一天谈判后，周恩来即将谈判详情电告中共中央，并请示在什么条件下才可以释放蒋介石。
二十四日上午继续谈判，宋美龄也参加了。
谈判的结果是：（一）由孔祥熙、宋子文组织行政院。
宋负责并组织使各方面满意的政府，肃清亲日派。
（二）中央军全部撤离西北，宋子文、宋美龄负绝对责任。
蒋鼎文即携蒋介石手令飞洛阳办理停战撤兵的事。
（三）蒋回京后释放“七君子”
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