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由毛泽东、彭德怀率领的“中国人民红军抗日先锋军”
3万余人，于1936年2月20日一夜之间便突破了他的河防工事，东渡黄河。
双方第一次交火，红军就歼灭晋绥军一个团和一个炮兵连。
阎锡山大为震惊，赶紧将主力部队编成4个纵队，组织“汾孝会战”
，企图不惜一切代价把红军赶过黄河。
经过一个多月的战斗，晋绥军被打得落花流水，红军将阎锡山的地盘夺占了几乎三分之一。
紧跟着，红军又兵分三路，实行战略展开，一路由徐海东、程子华率领红25军团直插晋中，一路由林彪、聂荣臻率领红一军团挥师南下，杀向晋南，另一路则由毛泽东、彭德怀率领总部和警卫团少数兵力，在晋西北继续周旋。
徐程的先头骑兵曾一度逼近太原近郊的晋祠。
红军所到之处，发动群众，宣传群众，打击土豪劣绅，并筹款和扩大红军。
阎锡山惊慌万分，在绥靖公署大门前垒起沙袋，构筑街垒，同时令正在追击红军的主力火速回防太原。
阎锡山还在“汾孝会战”
之前，看到红军来势凶猛，以一己之力恐难对付，情急无奈之下，不惜饮鸩止渴，主动打开向中央关闭多年的“大门”
，冒引狼入室的危险，请蒋介石火速派兵驰援。
蒋介石喜出望外，视若天赐良机，急令驻扎在河南的关麟征25师，河北商震之第32军，火速入晋协剿红军。
同时电令张学良部向黄河西岸挺进，以断红军之退路。
当红军兵分三路后，阎锡山又以“匪军分股流窜晋省，现有兵力已不足遏阻匪祸”
为辞，再电蒋介石增拨援兵。
3月中旬，蒋介石再派汤恩伯3个师又3个旅入晋。
这样一来，前后增援阎锡山的中央军达到了12万人之多，沿正太、同蒲路星夜兼程，直插山西腹地，并派空军一队进驻太原，并在太原成立陕甘晋绥四省“剿匪总指挥部”
，任命陈诚为总指挥。
前门防虎，后门又涌进一群狼，阎锡山不免陷入左右为难的境地。
3月21日，中央军与晋绥军联合向东征红军发起进剿。
毛泽东见蒋阎联军来势汹汹，遂果断决定渡河红军回师陕北，把矛盾扔给蒋、阎二人，并于5月5日发表《停战议和一致抗日》的通电。
东征之役，就此结束。
红军在晋活动75天，扩充红军8000余人，而阎军损失万余兵力。
东征红军主动撤回陕北，阎锡山虽然暂时松了一口气，但他却怎么也高兴不起来，因为由红军东征而引发的各种问题和矛盾马上就摆在了他的面前。
首先，蒋介石派赴山西的十几万中央军根本就没有离开山西的意思，他们在山西各地大肆发展国民党组织，收买拉拢阎锡山的高级军官，甚至猖狂到在晋南策动河东道独立。
不但如此，1936年4月，蒋介石还命令阎锡山从晋绥军中挑选15个团的兵力，附以骑、炮各一个团，西渡黄河，围剿红军。
而担任这支部队总指挥的又恰恰是被蒋介石竭力拉拢、提拔，由蒋介石明令升任为第19军中将军长的李生达。
在此次行动中，蒋介石系汤恩伯13军、李仙洲21师、高桂滋84师、高双成86师，均归李生达节制。
果不出毛泽东所料，矛盾发生了变化，阎锡山立即就感受到了蒋介石杀气腾腾的锋芒。
眼下对他威胁最大的已不是已经主动退过黄河的红军，而是此刻掐住了他咽喉让他喘不过气来的蒋介石。
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