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席间，慕容涛与众将把酒言欢，拓跋部将领性情豪爽，很快便与燕云骑诸将熟络起来。
王建更是与几个拓跋部勇士拼起酒来，呼喝之声震天，引得满堂大笑。
宇文化及起初还有些拘谨，但在拓跋嗣和拓跋焘的刻意关照下，也渐渐放松，与拓跋部的文吏交谈起来。
酒宴过后，略作歇息，真正的军议在郡守府议事厅展开。
厅内烛火高照，巨大的辽东及周边舆图悬挂正中。
慕容涛、拓跋嗣居上首，左右分列双方将领，气氛转为严肃。
拓跋嗣面色凝重，指着舆图开始介绍军情：“据斥候最新回报，敌军三部已各自完成集结，正向我辽东郡压迫而来。”
他手指点向东北方：“女真部动作最快，其大汗完颜守忠率主力约三万，已出老巢，沿辉发河而下；其弟完颜守纯另率一支偏师约两万，自北面松嫩平原呼应。
两部具体路线虽有山林遮蔽不甚明朗，但目标无疑是我辽东东北诸城寨。
此路敌军最为势大，且女真兵悍勇，尤擅山林野战，不可小觑。”
手指移向正北：“乌桓单于蹋顿，集结本部及附属部落骑兵约两万余，已出辽泽，其先锋已接近我郡北边塞。
乌桓骑兵迅捷，来去如风，劫掠成性。”
最后指向东方：“高句丽故国川王高男武，亲率步骑混合约两万余，自国内城出发，渡鸭绿江，进逼我郡东南。”
拓跋嗣总结道：“四部总计，兵力当在十万上下。
虽分路而来，但若任其逼近，形成合围之势，则我辽东面受敌，局面危矣。
我辽东、辽西两部，加上伯渊你带来的援军，总兵力不满三万。
依老夫之见，敌众我寡。
不若依托各城关隘，深沟高垒，坚壁清野，以守代攻。
敌大军远来，粮草转运不易，久攻不下，其势自沮，届时或可迫其退兵，或可寻隙击之。”
拓跋嗣的策略稳妥持重，立刻得到了不少拓跋部老成将领的赞同。
长孙嵩抚须道：“太守所言甚是。
我军熟悉地形，据城而守，可最大程度抵消敌军兵力优势。
贸然出击，若有不慎，恐损折精锐。”
厅内一时议论纷纷，主守之声占据上风。
慕容涛一直静静听着，目光始终在地图上移动，手指无意识地轻敲着座椅扶手。
待众人议论稍歇，他才缓缓起身，走到舆图前。
“拓跋叔叔，诸位将军，”
他声音清朗，带着一种令人信服的沉稳，“固守待变，确是稳妥之策。
然而，晚辈有一虑：若敌军并非意在长期围困、攻占坚城，而是依仗兵力优势，分兵扫荡我外围堡寨，劫掠人口牲畜，破坏春耕，甚至围点打援，消耗我军有生力量与士气呢？辽东虽地广，但精华之地亦有限。
若坐视其肆虐，即便最后逼退敌军，我辽东元气亦将大伤，百姓流离，数年难以恢复。”
他手指在地图上比划着：“更重要的是，诸位请看，敌军虽号称十万，但兵分四路，且出发地、行军路线、抵达时间各不相同。
女真两部距离最远，山路难行，其主力完颜守忠部抵达我边境至少还需五日；乌桓蹋顿部最近，其先锋已接近边塞，主力三日内便可叩关；高句丽高男武部渡江而来，速度不快，抵达东南边境亦需七八日。”
他转过身，目光锐利地扫过众将：“这意味着，在至少未来七八日内，敌军无法形成真正的合力！
他们各自为战，互不统属，甚至可能彼此猜忌、争功！”
“既如此，”
慕容涛的声音陡然提高，带着一股凌厉的锋芒，“我们为何要坐等他们来攻，被动地分摊兵力去防守每一条可能被攻击的防线？我们手握近两万精锐骑兵（燕云骑五千、辽西轻骑三千、拓跋部精选骑兵约一万二千），机动性远胜敌军任何一部！
为何不能集中这支机动力量，发挥我军骑兵之长，在辽东这片我们更熟悉的土地上，主动寻找战机？”
他重重一拳虚击在地图上乌桓部队来的方向：“趁敌未合，主动出击，集中精锐，以快打慢，各个击破！”
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