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“非常明显，这些文字是想用来传达秘密信息的。”
“但是根本没有密码本，这封密码信对我们又有何用处呢？”
“在这种情况下，是一点用处也没有的。”
“你说‘在这种情况下’是什么意思？”
“就是说有很多密码，当我读它们的时候，感觉好像在读报纸通告栏里无名氏的留言一样简单——那些容易的东西对人的智力来说，只能让人觉得有趣，而不是让人觉得厌烦。
但是这一次就不一样了，很明显它指的是：某本书某页某些词。
但如果不告诉我是在哪一本书上，在哪一页上，那我就一点办法都没有了。”
“可为什么又会有道格拉斯（DOUGLAS）和伯尔斯通（BIRLSTONE）两个词呢？”
“很明显，这是由于那本书上没有这两个词。”
“那他为什么不指明到底是哪一本书呢？”
“亲爱的华生，你与生俱来的聪明机智和狡黠，让你的朋友们都为你感到高兴；仅凭这点聪明，你怎么也不会作出那种把密码信和密码本放在同一信封里的事吧。
信件万一投递错了，你怎么办？那只能让你败露！
而现在这样做，只有在两封信都出了差错时，才会败露。
我估计，第二封信差不多现在已经该到了，如果第二封信里给我们送来的不是解释性的文字，或者更有可能的是用来查阅这些文字的原书，那我才感到奇怪呢。”
果然，正如福尔摩斯所预料的那样，没过几分钟，小仆人毕利走了进来，给我们送来了我们正在等待的那封信。
“笔迹一模一样，”
福尔摩斯拆开信封的时候说道，“而且居然签了姓名。”
在他打开信笺的时候，非常兴奋地接着说，“嗨，华生，这下我们有进展了。”
但是当他把信的内容看完以后，却又皱起了眉头。
“哎呀！
这样可就太让人失望啦！
我们的希望恐怕都将要化为乌有。
华生，让我们祝愿波尔洛克平安吧，希望他不会遇到什么意外。
‘亲爱的福尔摩斯先生：
那件事我不想也不愿再继续做下去了。
那样做太不安全了，他已经开始起疑心了。
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