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这种不满情绪逐渐滋长，成为后来郭松龄反奉的重要原因之一。
再说孙传芳。
此君一路北上，很快就抵达了徐州。
张作霖准备在这里坚守，任命张宗昌为直、鲁、苏、皖防御总司令，姜登选为前敌总指挥。
张宗昌于10月21日赶赴徐州就任直鲁苏皖防御总司令，将其所部直鲁军分为七军，自兼第一军军长，方永昌为副；施从滨任第二军军长，毕庶澄为副；孙宗先任第三军军长，程国瑞为副；褚玉璞任第四军军长，吴长植为副；许琨任第五军军长，张堵荣为副；六、七两军则来不及成立，全部兵力约12万人。
从张宗昌六、七两军都来不及成立就可以看出，杨宇霆败退有多快，而孙传芳的进军有多神速。
这从另一个侧面证明了杨宇霆策略的失误。
孙传芳的联军布置分三路进攻，中路以卢香亭、谢鸿勋、陈仪等部会同皖军一部担任，由蚌埠前进；东路白宝山、马玉仁部苏军由宿迁前进；西路皖军及陈调元部由永城前进。
战斗开始，张宗昌对东、西、南三面取守势，以逸待劳，阵线很稳。
后来发现白宝山、李启佑有隙可乘，于是令邢士廉部进攻白宝山，攻入海州，同时姚霁、滕殿英部由运河攻李启佑，进入宿迁。
10月28至31日，姚、邢两路会攻马玉仁，围攻清江浦，在杨庄、西坝、王营等处激战，形势占优。
但此时南路军情比较紧张，11月2日任桥发生激战，白俄兵团全军覆没，施从滨被孙传芳俘虏，后被杀。
张宗昌在徐州闻讯，急赴前线督战，又电调孙宗先、方永昌两军，加入南路，但是未能迅速扭转战局。
而自己后方空虚，担心岳维峻从河南进军抄了后路，所以在夹沟支撑了一二天后，无心恋战，于是准备放弃徐州北撤。
11月6日晚，张宗昌下令城内外驻军一齐登车北去。
7日，张率司令部文武人员及第三军军长程国瑞，铜山县知事贾月璧，由津浦路退韩庄。
孙宗先第五师，由陇海路退砀山。
东路许琨、姚霁由赣榆退日照。
方振武由灌云退沂州。
邢士廉、姚宝苍、倪占魁由海道乘帆船逃青岛。
夹沟方面的2万余人则由于来不及后撤，在孙传部还没来得及围攻之前就一哄而散，不复存在。
至此，浙奉战争以奉军战败结束。
奉军虽战败，但除了丢掉江苏、安徽两省地盘外，实力并未受到多大影响。
孙传芳把奉军赶出江苏后也无力北进，这样，双方就以鲁苏边境为界，形成了直奉两军的对立。
只不过这次直系的领袖换成了孙传芳，他以浙闽苏皖赣五省联军总司令的名义，领有长江下游五省，成为吴佩孚败后直军内部最大的势力。
此时距吴佩孚在第二次直奉战争中兵败下野刚好一年时间。
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