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早在1925年下半年，国民军一军就在苏联顾问的参与下，开始修筑以此为中心的百里防线。
郭松龄反奉战争爆发前，冯玉祥又于11月8日命令鹿钟麟“速回南口备战”
，并明确指示说是为了防御奉军。
1926年1月，冯玉祥下野后又派苏联顾问及三个工兵营加固南口防御工事。
经过半年多的营造，国民军在南口修筑了近代化的军事工程。
战役分两个阶段。
第一阶段是以直系吴佩孚的部队为主力进攻的。
当时张作霖有感于吴佩孚常胜将军的威名，希望借助于吴佩孚的力量速战速决。
吴佩孚也信心满满，以为国民军不堪一击，并没有料想到自己的部队已非当年战无不胜的嫡系第三师，也没有料想到南口一带已修筑了固若金汤的近代化防御工事。
吴佩孚的轻敌很快收获了苦果。
1926年4月22日，吴佩孚致电李景林、张宗昌、张学良、靳云鹗等，迅饬各部向南口进攻。
但是，张学良及张宗昌都想保存实力，让李景林部打头阵。
4月23日、24日，以李景林部为主力的直鲁联军向南口正面发动强攻，并一度突破国民军中央阵地。
但是，由于南口防御工事坚固及国民军坚决抵抗，遭到失败。
4月29日，直军将领田维勤奉吴佩孚之命深夜抵京，与张宗昌等会商与奉军及直鲁联军协力进攻南口事宜，决定分三路进攻，北路由奉军进攻多伦；中路由奉军、直鲁联军进攻南口左翼，直军进攻南口右翼；南路由晋军进攻丰镇。
但是，奉军有意保存实力，将主力于珍第十军大部、荣臻第十一军、军团直辖的炮兵、工兵、坦克等部队都驻扎在北京城外，没有直接投入战斗，让进攻南口的战事主要由直军及直鲁联军承担，战局一时陷于僵持。
6月3日，直军田维勤收编的原国民军二军一部突然在阵前倒戈，由京北沙河方面直迫万寿山，在与直鲁联军激战后投向国民军。
７月12日，直军田维勤部第三十九旅（陈鼎甲旅、原为国民军二军史可轩部），在共产党人许权中领导下发动兵变，从妙峰山投向国民军，再次使直军全线动摇。
此后，直军田维勤部第四十旅贾自温、马宗融两团（原国民军三军旧部），又在清水涧投向国民军。
此外，张宗昌所收编的李景林一部也发生兵变。
直军东路主力共有六旅，连日发生倒戈使其损失不少，士气由此一蹶不振。
直军中路王为蔚与西路魏益三部，虽然先后与国民军徐永昌、方振武部交战并攻占代王城、西河营等地，但毕竟均与国民军有旧，作战不十分卖力，又系偏师，对战局无重大影响。
此时，南方国民党的北伐军已经出动，湖北督理陈嘉漠不断急电请吴佩孚回武汉主持对南军事。
吴佩孚顺坡下驴，表示愿意把北方军事完全交给奉鲁军负责。
张作霖看清直军缺乏战斗力的现实，因此不再指望直军，改由直鲁联军与奉军担任进攻南口的主攻。
经与吴佩孚商量，任命张宗昌为前敌总司令，褚玉璞为总指挥，并将奉军炮兵全部交其使用。
从7月19日开始，南口战役进入了第二阶段，即以奉军和直鲁联军为主，直军予以配合。
8月1日，张学良、张宗昌分赴沙河、羊坊督战。
直鲁联军以王栋为前敌总指挥，率部沿京绥铁路左侧发起攻击。
奉军第十军于珍部沿铁路右侧发起攻击。
奉军先以大炮轰击，然后以坦克、步兵冲锋，国民军倚仗坚固工事还击，战况空前惨烈。
双方在龙虎台、关山岭、虎峪村、得胜口等地恶战，白刃肉搏一百多次。
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