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事后恰恰就是张宗昌和孙传芳在山东的失败，导致了奉军全线大溃退，使张学良、杨宇霆在北边取得的胜利一夜之间归于零。
1928年4月2日，张学良、杨宇霆下达攻击令，命令于学忠、戢翼翘、富双英各军及骑兵第一、第二两军，以戢翼翘为中心，向丰乐镇一带的冯玉祥部队进攻。
冯军不敌，向漳河南岸退去，戢翼翘率部紧追，逼近了安阳城北面。
于学忠占领了回龙镇，逼近安阳城东面，两军成夹击之势，对冯军孙连仲部形成合围，歼敌1500余人，安阳指日可下。
与此同时，张作相的第五方面军也已经进占了山西重镇大同，进逼五台，占领井陉，整个晋北已处于奉军包围之中，阎锡山部队摇摇欲坠，已呈崩溃之势。
但是此时张作霖所最担心也最不愿意看到的情况还是发生了。
进入4月中下旬，鲁南局势已经岌岌可危。
蒋介石于4月9日发布北进的总攻击令后，13日许琨就丢掉了韩庄。
张宗昌不得不令各部在泰安、界首两地布防，张宗昌相信自己的实力，以为自己兵多粮足，无论如何也可以学习杨虎臣、李虎臣二虎守西安的壮举，即使八个月守不到，守上个四个月总可以了吧？四个月不行，两个月那是绝对可以的。
但是事与愿违，仅仅过了半个月左右，蒋军就攻占了泰安，29日又攻占了界首，张宗昌败军纷纷溃退，济南的门户大开。
此时孙传芳在哪儿？孙部本来还是有些战斗力的，坐守济宁应该没有多大问题，但是偏偏孙传芳老是想着重温五省联军总司令的旧梦，一有机会就想着反攻，也不看看眼前形势。
这次张作霖让他固守济宁，协防鲁南，但他看见蒋军布置在徐州的兵力空虚，于是忘了张作霖的话，率军去攻徐州了。
孙传芳一动，正在西边虎视眈眈的冯玉祥部孙良城、方振武趁虚袭占了济宁，顿时使孙传芳进退失据，不得不命令全军向济南方向撤退。
界首失陷后，孙传芳与张宗昌一起赶紧由济南北退。
蒋介石遂于5月1日进占济南。
济南失陷，津浦线上的大门洞开，京津震动。
奉军此时虽然对于冯阎均有优势且已取得军事上的胜利，但天津面临威胁，如果天津失陷，则张作霖主力第三、第四及第五方面军团将无路撤退。
为此，张作霖决定保存实力，令三、四、五军团速向滦东五县和关外逐步转移，同时于5月9日发出求和通电，但是蒋、李、阎、冯认为是缓兵之计，不予理睬，继续北进。
张作霖眼见主和无望，于是积极准备退往关外，以图后举。
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