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此时鞑靼衰弱，而瓦剌和热河东北的兀良哈强盛（兀良哈，清朝译作乌梁海），都给成祖击破，吉、黑两省的女真，亦都服属，设立羁縻卫所。
最远的奴儿干都司在黑龙江口，海中的库页岛，亦来朝贡。
安南从宋太祖开宝元年，公元九六八年独立，成祖乘其内乱，把他灭掉，改设交趾布政使司，和内地一样。
又遣郑和下西洋，航路直达非洲东岸，国威可谓极盛了。
但成祖把大宁弃给兀良哈，宣宗时，开平卫遂因势孤内徙。
（开平，就是现在的多伦县。
元世祖即位于此，建为上都。
明初于此设卫，宣宗时内徙独石。
大宁在今热河省赤峰、承德之间）安南则因官吏行政不善，宦官奉使的又暴横，叛乱不绝，宣宗遂亦放弃，其地重属中国，只有十九年（一四〇九至一四二七）。
明之边防坏于成祖
明太祖虽居南京，而北方边防规模颇远，即元之上都置开平卫。
又因元之大宁路之降（大宁路，属辽阳行省，其北境来降），设泰宁、朵颜、福余三卫（今热河地，朵颜地险而兵强，当时边外诸卫，都隶北平行都司），而宁王权居大宁以节制之（大宁，在今热河隆化县境），地跨辽、热、吉三省间。
成祖起兵，虑宁王袭其后，诱而执之。
以兀良哈（今乌梁海）兵从征有功，即位后，即改北平行都司为大宁都司，徙治保定。
以大宁地方，赠兀良哈。
后遂徙大宁都司于保定。
于是，开平势孤。
宣宗时，徙治独石口。
北边所守者，遂成今长城之线。
而宣（宣化）、大（大同）为极边矣。
若能始终保持太祖时之形势，则对蒙古可取攻势，而至满洲，可有自热河趋吉林之快捷方式，不单凭出山海关趋辽阳之一道也。
今既为成祖所坏，故对蒙古始终取守势，而趋满洲之快捷方式，亦遂断矣。
（《本国史（元至民国）》，见《吕思勉文史四讲》，第71—72页）
土木之变
明朝的重用宦官，也是起于成祖时候的，而设“东厂”
，使司侦缉事务，贻害尤烈。
宣宗死后，英宗年幼，宠信太监王振。
瓦剌酋长也先入寇，王振挟帝亲征。
至大同，知兵势不敌，还师，为敌兵追及于土木堡（在今察哈尔怀来县西），英宗北狩。
幸得于谦，扶立其弟景帝，固守京城。
也先攻城不克，侵边又不利，乃奉英宗回国。
怨恨于谦的人，乘景帝卧病，以兵闯入宫中，奉英宗复位，是为“夺门之变”
，于谦被杀。
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