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牛魔王本想来个硬碰硬，但他感觉到金箍棒的分量有点不正常，赶紧化作一只麻雀飞到一边，堪堪躲开了金箍棒的袭杀。
悟空一看他用了变化之术，立马变成一只喜鹊，直奔小麻雀而去。
牛魔王没想到悟空反应这么快，从麻雀变成了一只猫头鹰，形成了对喜鹊的反杀。
悟空趁机变成一只雄鹰，利爪直扑牛魔王变成的猫头鹰。
牛魔王的战斗意识很强，匆匆变成金雕，准备反杀雄鹰，他甚至都想好了，一旦悟空变成海东青或者秃鹫，就直接变成大雁飞到九天之上。
结果悟空不走寻常路，直接变成了一只翼龙，对金雕形成了降维打击。
牛魔王一时间怔住了，从没想到变化之术还能这么用。
他赶紧展翅躲开，并将自己变成世界上飞得最快的鸟类——雨燕。
这种鸟虽然杀伤力一般，但度非常快，就算翼龙短时间内也不一定能追上。
但悟空不慌不忙的将自己的变成一颗黄澄澄的子弹，直直向雨燕射去……你度再快，也赶不上子弹的度吧？
眼界和视野开拓后，悟空的变化之术也有了长足的进步。
牛魔王不敢跟悟空比了，匆匆从天上跌落到地上，化作一条蚯蚓往湿润的泥土中一钻，企图躲过一劫。
悟空摇身一变，成了一个全副武装的钓鱼佬，还是钓鱼圈内比较受人鄙视的蚯蚓战士。
他举起一把工兵铲，三两下就将牛魔王化作的蚯蚓给刨了出来……对蚯蚓战士来说，就没他们刨不到的蚯蚓。
牛魔王感觉眼前的猴子越来越陌生了，这些变化之术都是从哪学的啊？
就在悟空举着工兵铲打算将蚯蚓拍成肉酱时，牛魔王一翻身，化作了一条游蛇，还是那种剧毒的眼镜蛇，对着钓鱼佬的腿就咬了过去。
悟空微微一笑，摇身一变，钓鱼装备消失不见，身上的衣服也换成了老广喜欢的背心短裤人字拖：
“好靓的一条过山风，正好可以配着老母鸡煲龙凤汤……”
就这样，牛魔王再次变化，成了一条鳄鱼，他本以为可以攻守易势，但悟空变化的老广见到鳄鱼同样眼前一亮，不用分说就扑了过来。
牛魔王无奈，迅变成了老鼠，悟空照追不误，这下把老牛搞迷糊了。
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