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大一：打好高等数学、线性代数的基础，尽可能扩充英语单词量。
与大三学长多交流，学习经验。
大二：保证高数的温习。
英语以六级为主。
了解高校信息，多逛论坛。
大三：参加考研培训班。
确定考研目标。
（三）实习规划
大一暑假：河南省某自动化有限公司实习会计，运用掌握基础会计能力。
大二暑假：浦发银行开封支行实习，熟悉了解理财业务。
大三寒假：浦发银行开封支行实习，独立处理客户理财服务。
大三暑假：河南省商品交易所实习，掌握期货交易基本操作。
研究生时期：在学校所在地，自寻实习岗位。
（四）工作规划
第一年：以完成自己任务为首要目标，做好每次考核。
同时加强工作之余的专业深造。
处理好与上级的人际关系，使自己成绩可以被看到。
在一年后成为助理客户经理。
第二年：与已有客户紧密联系，在把握现有资源的情况下以此为跳板，发展更多的客户。
借此在工作第二年成为高级经理。
五、评估反馈
（一）定时反馈
2013年6月，结合赴台经历修订规划，审核英语六级考试、会计师从业资格证完成情况。
2014年1月，总结专业课学习情况。
着手研究生考试及CFA一级考试。
2015年3月，审核研究生考试情况。
安排实习工作。
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