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忽觉白猿不在身侧，那虎也轻悄悄走上山去，停在一块可藏身的怪石后面，趴伏不动。
心知到了地点，探头石外一看，恰值那黑狐炼形拜月到了紧要关头，地下铺着一张人皮，面前大方石上供着六个人头骨，两只前爪还捧着一个人头骨，如转风车一般，正在月光底下舞蹈不歇。
黑狐因为成功在即，又在本山修炼多年，知道禅师慈悲，只要不害人，不但无事，还可仰仗他的法力，任何异类妖邪不敢来此窥伺，因而放心大胆，早晚苦修，毫无顾忌，哪知祸生瞬息。
因它舞蹈飞速，能济那目力，先并未看出它的原形。
又有白猿先人之言，一见死人皮和几个人骷髅，已证实白猿所说不虚。
再一看那东西，只是一团油光水滑的黑毛，中藏火一般的双眼，在月光下绕地疾转了一阵，倏地往平铺的人皮上一个滚打去，立时起身变成一个千娇百媚的赤身少女，粉弯雪股，玉立亭亭，秀发如云，柔腰欲折。
月光下看去，越觉得肤比花妍，颜同玉润，珠靥星眸，掩映流辉。
端的容光照人，**心融魄，仪态万方，不可逼视，能济益发断定是个害人的妖物，伤生的邪魅，不禁怒从心起，遽下无情，一指手中戒刀，化成一道清光，直飞下去。
黑狐如不将内丹吐出，也能化形遁走，偏是大劫临身，不能避免。
因见自己化身为人，形神完全无异，当时情不自禁，喜极忘形，向天一声长啸，竟将那粒内丹吐出，化成一团透明五彩、荧荧欲活的晶光，向月中飞起。
它这里内丹飞高才百余丈，能济的刀光也似电闪一般飞来，不由吓得亡魂皆冒。
惊慌失措中意欲收丹遁走，已是无及，刀光过处，尸横就地，从头自尾斩成两半。
这时只喜坏了石旁窥伺的白猿，赶忙抢上前去，觑准那团载沉载浮正往下降的晶光，纵身一跃，便抢到手内，捧好不放。
同时，能济因想看看妖物原形，也从山头飞到。
一见是个身披死人皮脸的黑狐，左手上还抓着一个骷髅，仍还当是个伤害生灵的妖狐，并未在意。
一回首，见白猿满面欢容跪在地上，双手捧着那团晶光，要请自己吞服下去，知是那黑狐炼的内丹，才明白了黑虎、白猿用意。
心想：“佛门戒条，最忌贪杀。
诛妖为了除害还可，怎能动这贪欲？”
便把白猿数说了几句，命将此丹，连同妖狐与死人皮骨等一齐葬埋。
白猿正极口劝说不可如此，忽听寺内钟声催动。
能济知道师父归来，忙说：“谁要妖物的内丹，快给我拿去一同埋了。”
说完，便匆匆飞回。
能济到了一看，禅师正升大殿，众弟子和全寺人众，俱都合掌闭目，肃立侍侧，面上若有忧惧之色，便知情形不妙，忙即上前参拜。
禅师吩咐起立，说道：“能济，你知罪么？”
能济惶恐道：“弟子自从恩师出门，每日捧经虔修，兢兢业业，实未敢犯戒律。
只今晚白猿来说后山出了妖物，每日伤生害命，弟子上体我佛慈悲之旨，及师门降魔除害，救济众生宏愿，前往诛除。
果然看见妖物在彼炼形拜斗，被弟子飞出戒刀将它劈死。
恩师说弟子有罪，想必指此而言了。”
还要往下说时，禅师喝道：“好个糊涂东西！
你说那妖物伤生害命，是你亲见的么？为师自居此山多年，几曾见有甚妖物敢来窥视过？
何况明目张胆，公然在此盘踞么？你前此误杀红蟒，还可说那东西虽未害及人类，但也多伤生物，劫数临头，咎有应得。
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