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各地豪强地主也起兵配合官军镇压起义，其中著名的有袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等。
与此同时，各地还出现了许多独立的农民武装。
黄巾军各自为战，缺乏战斗经验，以致东汉王朝能集中兵力各个击破。
黄巾起义和在它影响下的各族人民起义，持续了二十多年。
由于起义农民本身的弱点，起义被残酷镇压，但在农民起义的打击下，腐朽的东汉王朝已名存实亡。
同时由于此役借重于地方兵权，造成了地方上的长官拥兵自重，渐渐形成一股强大的势力。
不久，灵帝崩逝，少帝继位，由何太后听政。
何太后的哥哥何进垄断朝政，他不顾朝臣反对，与司隶校尉袁绍合谋，私召凉州军阀董卓入京。
不料，董卓的军队还没有到达京城，这件事就被泄露出去了，何进被宦官张让杀死。
接着，袁绍、曹操带兵入宫，将宦官二千余人赶尽杀绝后控制朝廷。
随后董卓率军进入洛阳，把何进的军队收归己部，吞并朝中其他兵力，势力大增。
董卓依靠自己的兵力把持朝政，并废黜少帝，杀何太后，立陈留王刘协为汉献帝。
汉献帝升他为太尉领前将军事，封为郿侯，进位相国。
但是袁绍反对废帝，便号召地方群雄起而声讨董卓。
当时宣言讨伐董卓的，有后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伸、长沙太守孙坚及衮州刺史刘岱。
董卓逼走袁绍等人，独揽军政大权。
这时辽东的公孙度和荆州的刘表、益州的刘焉，都在招兵买马，扩充自己的实力。
不久，董卓因为过分残暴，被部下吕布杀死。
董卓死后，他的部将们互相攻击，献帝乘机逃回洛阳。
兖州牧曹操把汉献帝迎接到许（河南许昌西南），运用了“挟天子以令诸侯”
的手段。
从此，朝廷实际大权都落入曹操的手中。
建安二年（197年），曹操在官渡大战中大破袁绍军。
建安三年（198年），曹操打败吕布的军队。
建安五年（200年），他又彻底打败袁绍的军队，统一了整个北方。
这时，所剩下的割据范围仅有益州（四川）、江东（扬子江下游），以及汉中和荆州。
建安十二年（207年），曹操在军中扩充兵源、加紧训练，为消灭南方割据势力做准备，企图一举南侵，统一全国。
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