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始而信任琅邪王道子，后来又猜忌他，使王恭镇京口[136]，殷仲堪镇江陵以防之。
慕容垂死的一年，孝武帝也死了，子安帝立。
398年，王恭、殷仲堪同时举兵。
道子嗜酒昏愚，而其世子元显，年少有些才气。
使人勾结刘牢之倒戈，王恭被杀。
而上流之兵已逼，牢之不肯再战。
殷仲堪并不会用兵，军事都是委任南郡[137]相杨佺期的，而桓温的小儿子桓玄在荆州，仍有势力，此时亦在军中。
晋朝乃以杨佺期刺雍州，桓玄刺江州，各给了一个地盘，上流之兵才退。
后来殷仲堪和杨佺期，都给桓玄所并。
402年，元显乘荆州饥馑，举兵伐玄，刘牢之又倒戈，桓玄入京城，元显和道子都被杀。
桓玄是个狂妄的人，得志之后，夺掉了刘牢之的兵权。
牢之谋反抗，而手下的人，不满他的屡次倒戈，不肯服从，牢之自缢而死。
桓玄以为天下无事了，就废安帝自立。
然刘牢之虽死，北府兵中人物尚多。
404年，刘裕等起兵讨玄，玄遂败死。
安帝复位。
刘裕入居中央，掌握政权，一时的功臣，都分布州郡，南方的形势一变。
409年，刘裕出兵灭南燕。
想要停镇下邳，经营河、洛，而后方又有变故。
先是399年，妖人孙恩起兵会稽[138]，剽掠沿海，后为刘牢之及刘裕所破，入海岛而死。
其党卢循袭据广州。
桓玄不能讨，用为刺史。
卢循又以其妹夫徐道覆为始兴[139]相。
刘裕北伐时，卢循、徐道覆乘机北出，沿江而下，直逼京城。
此时情势确甚危急。
幸得刘裕赶速回兵，以疲敝之众，守住京城。
卢循、徐道覆不能克，退回上流，为裕所袭败。
裕又遣兵从海道袭据广州，到底把他们打平。
刘裕于是剪除异己。
至417年，复大举以灭后秦。
此时后魏正值中衰；凉州一隅，自前秦亡后，复四分五裂，然其中并无强大之国；夏虽有剽悍之气，究系偏隅小国；倘使刘裕能在关中驻扎几年，扩清扫**之效，是可以预期的，则当南北朝分立之初，海内即可有统一之望，以后一百七十年的分裂之祸，可以免除了。
然旧时的英雄，大抵未尝学问。
个人权势意气之争，重于为国为民之念。
以致同时并起，资望相等的人物，往往不能相容，而要互相剪灭，这个实在使人才受到一个很大的损失。
刘裕亦是如此，到灭秦时，同起义兵诸人，都已被剪除尽了。
手下虽有几个勇将，资格都是相等的，谁亦不能统率谁。
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