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匈奴刘渊乘晋朝内乱，自立为帝，灭西晋，史称前赵，为后赵石勒所灭。
石勒是羯族，据中原大部分，后并于前燕。
前燕慕容氏是鲜卑族，据有辽东、辽西、河北地方（辽东为太守公孙度所据，其子渊，为魏所灭），后为氐苻坚所灭，是为前秦。
苻坚吞并北方，又想灭晋，晋兵抵抗，苻坚大败于淝水（在今安徽寿县），遂为羌姚苌所灭，史称后秦。
东晋刘裕北伐，灭后秦。
五胡之乱的远因
晋时五胡之乱的先声，实在是后汉时的羌乱。
羌乱的原因，据班彪说：是“数为黠吏小人，所见侵夺，穷恚无聊”
，以致于此。
（见《后汉书·羌传》）而既叛之后，郡县之吏，都无心于守土。
强迫人民，迁徙至内地。
以致死亡流离，不可胜计。
朝廷命将征讨，也拥兵自守，全不以寇贼为意。
中央政府的大臣，又像清平世界，没有乱事一般。
以致当时有个有志之士，唤作王符的，恨极了，在他所著的《潜夫论》中说：应该叫这班大臣子弟去当兵，免得他们看着百姓的流离死亡，不以为意。
然而小吏黠人，侵夺降羌，政治家固然有不加管束之罪，社会上为什么会有这种人？又为什么要听其横行呢？这个，社会与政治，也应分负其责的。
譬如石勒，是个羯酋。
在其未起事之前，曾被晋朝的并州刺史掠卖到山东，做人家的奴隶。
当时的掠卖，并非偶然的事情，是大规模的，是有意的。
掠了许多人，两个人合戴一面枷。
（见《魏书·石勒传》）这还成什么话？然而官掠人卖，也要有人买。
我们再看《南史》《北史》，知道当时四川地方，有一种人唤作僚。
僚人程度甚低，往往自卖或相卖。
于是梁、益二州（梁州今汉中，益州今成都），就岁岁伐僚以自利。
把他卖给人家做奴婢。
于是“公卿氓庶之家，多有僚口”
。
就知道当时贪利之徒，待异族的酷虐了。
种瓜得瓜，种豆得豆，果然全社会人，个个都不造业，哪得会有恶报呢？所以我说：五胡之乱，政治和社会，是要分负责任的。
（《中国民族演进史》，第95—97页）
淝水战后，鲜卑慕容氏复起，一据山东为南燕，一据河北为后燕，一据关中为西燕。
又有鲜卑拓跋氏起于绥远，据平城（今山西大同），史称后魏，灭后燕，和在热河的北燕。
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