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于是请于袁术，得了父亲旧时的部曲，南定扬州。
二〇〇年，孙策死了，他的兄弟孙权代领其众。
刘备手下的诸葛亮，便想一条计策，自己到江东去求救。
这时候的江东，论起兵力来，万万敌不过曹操。
然而（一）北军不善水战，（二）荆州军又非心服，（三）加以远来疲敝，又有疾疫，却也是曹操兵事上的弱点。
孙权是个野心勃勃的人，手下周瑜、鲁肃等也有一部分主战的。
于是派周瑜带水军三万，和刘备合力抵御曹操。
大破曹操的兵于赤壁。
于是曹操北还，刘备乘胜攻下如今湖南省的地方。
明年，周瑜又攻破江陵。
三分鼎足之势，渐渐的有些成立了。
俗传“借荆州”
一语，说荆州是孙权借给刘备的。
这句话毫无根据。
请看赵翼《廿二史札记》。
赤壁战后，曹操一时也不想南下。
而西方的交涉又起。
原来凉州地方，本有个马腾、韩遂割据。
李傕、郭汜等灭后，曹操虽然收复关中，派钟繇镇守，却还没顾得到凉州。
二一一年，曹操征马腾做卫尉。
马腾的儿子马超，疑心曹操要害他，就和韩遂举兵造反。
凉州的兵势，十分精锐。
钟繇抵敌不住，只得弃长安而走。
马超、韩遂直打到潼关。
曹操自将去抵御他，用离间之策，叫他两个分心，到底把他打败了。
明年，曹操就杀掉马腾。
马超知道了，举兵又反，却给杨阜等起兵打败。
马超就逃奔汉中。
这时候的汉中，是谁据着呢？先前巴郡有个张修，创立五斗米道。
沛县的张鲁信奉他，张修死后，张鲁就俨然做了教主。
很有信奉他的人。
益州牧刘焉，便叫他保守汉中。
刘焉死后，儿子刘璋颇为暗弱。
张鲁就有吞并益州之志。
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