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双方约定，楚汉中分天下，以鸿沟（在广武、荥泽间）为界准，其东属楚，其西属汉，除此之外，楚还要放还先前所掳汉王之父及妻。
约成，项羽便罢兵东归。
以下是最后阶级。
初时刘季也打算罢兵西归，但张良等力劝乘势灭楚。
五年十月，汉追击项羽军于固陵（今河南淮阳县西北），大败之。
刘季约韩信、彭越会师，而二人不至。
先时韩信既定齐，自请立为齐王，刘季忍怒许之，彭越只拜魏相国。
至是张良献计：韩信故乡在楚，指望做楚王，而彭越据魏地，亦指望做魏王，若能牺牲楚、魏二地的一部分，许与他们，他们必然效命。
刘季依计，二人立即会师。
十一月，汉遣别将渡淮围寿春，又诱降楚舒城守将，以舒屠六。
十二月，项羽至垓下（今安徽灵璧县东南），兵少食尽，汉军围之数重。
项羽率八百余骑溃围而出，到了长江西岸的乌江（今安徽和县东北乌江浦）只剩下二十六骑。
乌江渡口单摆着一只小船，乌江亭长请他立即下渡，说道：“江东虽小，也有几千里地，几十万人；现在只有这一只船，汉兵即使追来，也无法飞渡。”
项羽说：“我当初领江东子弟八千，渡江西去，如今无一人归还，即使江东父老怜恤我，奉我为王，我又有何面目再见他们？他们即使不说话，难道我不问心有愧？”
于是他把所乘的骓马赏给了亭长，令他先走，自己与从人步行，持短兵接战。
他连接杀了几百人，身上受了十几伤，然后拔剑自刎。
正月，汉王立韩信为楚王，领淮北，都下邳；立彭越为梁王，领魏地，都定陶。
随后，诸侯向汉王上了一封献进书，内容如下：
楚王韩信、韩王信、淮南王英布、梁王彭越、故衡山王吴芮（项羽所立，旋废之）、赵王张敖（汉立张耳为赵王，先时已死，其子敖嗣）、燕王臧荼昧死再拜言：大王陛下，先时秦为无道，天下诛之，大王先得秦王，定关中，于天下功最多。
存亡定危，救败继绝，以安万民，功盛德厚，又加惠于诸侯王，有功者使得立社稷。
地分已定，而位号比拟，亡上下之分，大王功德之著于后世不宣。
昧死再拜上皇帝尊号。
刘季经过一番逊让之后，于二月即皇帝位于定陶附近的汜水之南。
是月封吴芮为长沙王，领长沙、象郡、桂林、南海四郡；又封故粤王无诸（秦所废，后从诸侯伐秦）为闽粤王，领闽中地。
初定都洛阳，五月迁都于长安。
刘季做了七年皇帝（前202年至前195年）而死，庙号太祖高皇帝。
（《广阳杂记》卷二：“考得高祖起沛年四十八，崩时年六十三。”
不知何据。
）
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