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鲜卑居乌桓之北，后汉时，北匈奴西徙后，其地及余众均为鲜卑所有，因此其势大张。
其大人檀石槐，辖境之广，竟与匈奴盛时相仿佛。
然檀石槐死后，缺乏统一的共主，声势复衰。
乌桓的部落亦颇有强盛的，后汉末年，他们都和袁绍相连结。
袁氏败后，曹操大破之于柳城，自此乌桓之名不复见于史。
而鲜卑至晋时，亦为五胡之一。
朝鲜是殷时箕子之后，其初封地难考，大约自燕开辽东、西后，遂居今朝鲜境内，和中国以（左氵右贝）水为界。
秦时，秦廷侵夺其地，国界退至（左氵右贝）水以东。
汉初复还旧境，其时燕人卫满走出塞，请居秦所侵（左氵右贝）水以东之地。
朝鲜王许之，满遂发兵袭灭朝鲜。
传子至孙右渠，以公元前108年为汉武帝所灭。
以其地为四郡。
其南之马韩、弁韩、辰韩，总称为三韩，亦都臣服于汉。
朝鲜虽系箕子之后，然其人民则多系貉族，目前貉族尚有居辽东之北的。
汉武帝时，其君南闾等来降，曾以其地置苍海郡，数年而罢。
后汉时，今农安地方有扶余国来通贡，大约就是南闾之族。
扶余至西晋时，才为鲜卑慕容氏所灭，而其众在半岛内的，却建立高句骊、百济两国。
扶余之东又有肃慎，地在今松花江流域，这就是满族之祖，大约亦是燕开五郡时，被逼逐到此的，后汉时称其为挹娄。
因为臣服扶余，和中国无大交涉。
南方一带，秦时所开的桂林、南海、象郡，在秦亡时，龙川令赵佗据之自立，是为南越。
而勾践之后无诸及猺，亦以率兵助诸侯灭秦故，在汉初无诸被封为闽越王，猺为东瓯王。
武帝时，闽越和东瓯相攻击，武帝发兵灭闽越，徙东瓯于江、淮间，乘势遂灭南越。
所谓西南夷，则当分为两派：夜郎、滇及邛都等，为今之倮?。
他们椎结，耕田，有邑聚。
其嶲、昆明及徙、筰都、冉駹、白马等，则均系氐、羌。
武帝亦皆辟其地为郡县。
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