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周恩来感到张学良没有个人野心，是个了不起的青年将军，又是发动事变的首要人物，从西安方面来说，贯彻和平解决事变方针没有什么困难。
张学良确认了中共大公无私，诚心抗日，事后曾说：共产党给他们做了很好的参谋部，意见都是为未来考虑的。
会谈后，周随即向中共中央报告会谈情况并问共产国际有无回电，说张对此非常关切。
十八日上午，周恩来由张文彬陪同去止园拜会杨虎城。
周先谈了与张学良商谈情况及中共和平解决的方针，还说如果蒋介石同意一致抗日，将仍拥护蒋为全国领袖。
杨虎城深知蒋介石的为人，怕释蒋回京后挟嫌报复，曾准备“挟天子以令诸侯”
；他又估计，经过十年内战，中共不会同意放蒋。
因此，对周所说感到出乎意料，但既然张学良、周恩来意见一致，他也就没有表示异议，又说：中共“不记前仇，真是伟大”
。
但他也坦率地提出自己的顾虑：一是怀疑蒋是否能抗日，二是怕蒋报复。
他说：国共两党是平等的，而他是蒋的部下，蒋被释放后一旦翻脸，他的处境就困难了。
周恩来针对杨虎城的疑虑，分析了国内人民要求抗日，英、美、苏支持中国抗日和蒋介石抗日则生的处境，指出蒋抗日的可能性增大了，现在就要力争他抗日。
只要西北三方面加强团结，进而团结全国人民，蒋想报复也不可能，而且这次，没有把握也不能轻易放他。
杨虎城表示同意周的看法和当前的军事部署，但怕报复的疑虑始终没有消除。
周恩来到西安后不到二十小时，经过与张学良、杨虎城分别会谈，三方面就取得了一致意见。
红军加入西北抗日联军，“三位一体”
正式形成。
红军代表团成员得以分头参加群众工作、宣传工作和保卫西安的安全工作。
正当周恩来与张学良、杨虎城举行第一次欢宴的时候，副官长谭海送来一份南京国民政府的密电：宋子文以私人资格于二十日入陕。
张学良阅罢电文，旋即又递给周恩来：
“周先生，你看应如何欢迎子文的到来？”
周恩来阅罢电文，沉吟片刻，指出宋子文来陕的目的是了解事变的真相，斡旋释放蒋介石。
最后又说：“他是宋氏家族的代表，决然不会同意何应钦那伙亲日派的举动，我们应当利用这一有利的时机，初步和宋子文商谈和平解决西安事变的条件。”
“我赞成！”
张学良十分干脆地说。
接着，周恩来又和张学良商定了和宋子文谈判的条件：（一）立即停战，中央军全部退出潼关。
（二）下令全国援绥抗敌。
（三）宋子文负责成立南京过渡政府，肃清一切亲日派。
（四）成立抗日联军。
（五）释放政治犯，实现民主，武装民众。
（六）召开救国会议，先在西安开筹备会。
是日夜，张学良回到卧室，久久不能入睡，他反复地自问：“宋子文何以私人的资格来西安呢？……”
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