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实际上这不过是阎锡山骗冯玉祥早日离晋，并为他试探风色而已。
冯玉祥却欣然于十二月二十六日由平汉转津浦南下，途经济南，韩复集亲到车站迎冯玉祥在山东省政府住了一宿，并表示悔悟，这就为冯以后住泰山埋下了伏线。
冯玉祥到上海，胡汉民已去粤。
冯玉祥前往会晤汪精卫，被汪称病拒见。
然而次日汪精卫即赴浙渴蒋，冯玉祥像是挨了一个意外的耳光，才知道了汪蒋勾结的真面目。
冯玉祥于是返回南京，支持孙科的政府。
但汪蒋即合作，便给孙科的政府制造财政上的种种困难。
孙科政府无法维持，蒋汪于是卷土重来，连翩回到南京。
蒋介石与冯玉祥在孔祥熙的宴会上见了面，蒋介石伪装忏悔，向结拜兄长认错，对冯玉祥说：“过去都是我做兄弟的过错，把国家闹到这样地步。
可是大哥也有不对的地方，那就是太客气了，不当面指出兄弟的缺点。
现在国难当前，我们必须精诚团结，才能挽救危亡。
希望大哥随时指教，不要再客气了！”
冯玉祥又被这种甜言蜜语迷惑了，逢人便说：“蒋先生有了很大的转变！”
可是“一二八”
上海抗战，使蒋介石的真相毕露。
他坚决不抵抗，不但不支援第十九路军，反而多方掣肘。
汪精卫则助封为虐。
最初，军事委员会只设常务委员，由蒋介石、冯玉祥、李宗仁担任，李济深为办公厅主任，蒋介石难以为所欲为。
因此，这时的军事委员会的决议案，都是赞成抗战和支持第十九路军的。
不久，汪精卫提议蒋任军事委员会委员长，以此为自己换取了行政院长的职务，汪、蒋狼钡为奸的投降路线，便大胆地执行起来。
于是上海抗战被出卖，并以屈辱的淞沪协定告终。
冯玉祥一心主张的抗战，完全成了泡影。
因此，他不能呆在南京，便称病到徐州，准备移住泰山。
这时，汪精卫欲以高官厚禄来**，先请冯玉祥任内政部长，被冯拒绝，继而又以巨款相赠，也被冯玉样退还。
至此，冯玉样与汪精卫彻底决裂，怀着愤感的心情来到了泰山。
“冯先生！
冯先生……”
冯玉祥从痛苦的沉思中被唤醒，他以为是那位长者在唤他，循声一看，给他讲故事的长者不见了，原来是高秘书上气不接下气地跑到了近前，他忙问：
“有什么大事吗？”
“吉鸿昌将军到了！”
“什么？吉鸿昌这小子到了……”
冯玉祥将信将疑地自语，“他不是在上海吗？”
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