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徐晃到汉水以后，便下令全军渡过汉水与赵云、黄忠交战，王平说道：“赵云、黄忠不是没有计谋之人，如果现在渡过汉水，便不能紧急撤退了。”
徐晃不听，令王平率领步兵为后军，自己率领骑兵为前军，渡河扎营。
黄忠得知徐晃渡过汉水的消息，对赵云说道：“等天黑以后，曹军士气下降，我们再分兵出击。”
徐晃在赵云、黄忠军营外整整挑战一天，赵云、黄忠都坚守不战。
黄昏时分，徐晃令弓箭手放箭，随后率兵撤退。
这时，赵云、黄忠兵分两路杀出，徐晃大败，退到汉水岸边，奋力死战才得以逃脱。
回营以后，徐晃责备王平不率兵接应，王平说道：“如果我出兵相救，这座营寨也就丢了。
我劝将军不要渡河，将军不听，才导致失败。”
徐晃大怒，有意杀害王平。
王平看出了徐晃的心意，当天夜里在曹营放了一把火，然后渡过汉水投降赵云。
徐晃退回定军山北。
徐晃见到曹操，不说自己战败，只说王平投降刘备的事。
曹操大怒，亲自率兵来夺取汉水。
赵云、黄忠退到汉水以西，两军隔河相峙。
诸葛亮来到汉水岸边观察地形，见上游有几座土山，便命赵云率五百兵士到土山埋伏，听到号炮响起便擂鼓呐喊。
第二天，曹操派兵出战，诸葛亮传令坚守不出，曹军只好退回营中。
当天夜里，诸葛亮见曹军熄灭灯火，知道曹军休息了，便命人放射号炮。
赵云听见号炮响，立即擂鼓呐喊，却不出战。
曹军听到擂鼓呐喊声，以为诸葛亮派兵劫营，急忙集合备战，却不见兵马杀来，只得回营休息。
曹军刚熄灯，号炮又响，鼓声又响，曹军再次集合出战。
这天夜里，号炮声和擂鼓声此起彼伏，曹军不得安睡。
曹操无计可施，只好后退三十里。
诸葛亮率兵渡过汉水，背水扎营。
第二天，两军在中路五界山前会战。
曹操命徐晃出战，刘封出马与徐晃交战，大败而回，曹操挥军掩杀。
刘封等退到汉水，旗帜兵器丢得到处都是，曹操见了，立即传令停止追击，说道：“我见刘备背水扎营，恐有诡计；又见兵士随意丢弃旗帜兵器，必有诈谋，不可追击。”
曹军刚转过身准备回营，刘备又率兵杀来，赵云、黄忠也兵分两路杀来，曹军大败，退回南郑。
刚到南郑城下，得知南郑已经被张飞、魏延攻占，只得连夜逃到阳平关。
诸葛亮令张飞、魏延截断曹操的粮道，又命赵云、黄忠放火烧山。
曹操得到张飞、魏延截断粮道的消息，命许褚前去迎接粮队，不料许褚喝醉了酒，不能抵挡张飞的攻势，粮草被张飞劫走了。
曹操大怒，亲自率兵与刘备决战。
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