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十一月，张杨部将杨丑杀张杨呼应曹操，但旋即为眭固所杀，眭固打算率领张杨的余部向北与袁绍联合。
曹操挖掘壕沟包围下邳城。
但很久未能攻克，兵士十分疲惫，他打算撤军。
荀攸、郭嘉说：“吕布有勇无谋，现在连战连败，锐气已衰。
三军完全要看主将的情况，主将锐气一衰，则三军半志全消。
陈宫虽有智谋，但机变不够。
现在应该乘吕布锐气未复，陈宫智谋未定的时机，发动猛攻，可以消灭吕布。”
于是，曹军开凿沟渠，引沂水、泗水来灌城。
又过了一个月，吕布更加困窘，登上城头对曹军士兵说：“你们不要这样逼迫我，我要向明公自首。”
陈宫制止说：“曹操不过是个逆贼，怎么配称明公！
我们现在投降，就好像用鸡蛋去敲石头，岂能保住性命！”
此时，吕布部将侯成请一人照顾他十五匹马，但那人却带着马逃走，打算归降刘备。
侯成于是自己追还，马匹失而复得。
众将于是合资送礼祝贺侯成，侯成也准备酒和肉庆祝，并在吃以前先送给吕布。
但吕布大怒：“我下令禁酒但你却造酒，想以酒醉对我有所图谋吧！”
侯成既忿恨又畏惧，于十二月就与宋宪和魏续等人生擒陈宫和高顺，率领部众向曹操投降。
吕布见此，领麾下登上白门楼，见曹军围困逼切，因而命令身边部下取其首级送给曹操，但部下都不忍心，吕布于是下城投降。
吕布投降后被缚见曹操，吕布见曹操后便自诩能率骑兵为他效命，帮曹操平定天下。
曹操听后略有心动，命人将缚绳解松一点。
但一旁的刘备立即劝阻，并以吕布曾效力丁原和董卓，但最终二人都被吕布所杀的事说明吕布不可信，曹操点头赞同。
曹操又向曾为自己属下的陈宫劝降，陈宫坚决不从，请求立即受刑，曹操忍不住落泪，从此悉心照顾陈宫的母亲和妻儿。
其后曹操将陈宫和吕布及高顺都缢杀，并传首许昌。
曹操收降了吕布属下的张辽、陈登父子等人，又招降了原本依附吕布的臧霸、孙观、吴敦、尹礼和昌豨等当地势力，并将沿海数郡交给他们管理，稳定了徐州。
吕布被杀后，曹操消灭了吕布的势力，掌控了徐州，并免除了后顾之忧。
虽然次年刘备在徐州叛变，但被曹操快速平定。
此役解除了徐州对曹操根据地兖、豫二州的威胁，使曹操能专心迎击于建安五年（200年）发动官渡之战的袁绍，为曹操在战役中取胜奠定了基础。
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