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相争汉中
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汉中是益州东北部的一个郡，周围环山、北屏秦岭，汉水盆地坐落其间，汉水支流从西向东流过，汉中物产富饶、土地肥沃，一旦占据汉中，不但能打通通往秦、陇、蜀、楚的道路，进而向外扩张势力，还能“独成一家”
、割据一方。
所以汉中一直以来都是兵家必争之地，汉高祖刘邦便是以此为根据地，一步步扩张、终成帝业的。
建安十九年（214年）四月，曹操在平定陇右后，便为进攻张鲁创造了有利条件。
建安二十年（215年）三月，曹操见刘备已取得益州，而汉中是益州门户，“若无汉中，则无蜀矣”
，刘备必然要攻取汉中。
于是曹操抢先一步，率十万大军亲征汉中张鲁。
七月，曹操率军来到阳平关（今陕西勉县西北），张鲁左右思量后，知道自己不是曹操的对手，便有了投降之意。
但这一想法在说出来后，第一个遭到了其弟张卫的反对，张卫率领大将杨昂及数万人坚守关口，垒起石墙防止曹军的进入，曹军花了好大力气无果，死伤无数，最后还是运用了夜间偷袭的方法，才打败了张鲁军队，张卫趁机逃回汉中。
见到阳平关失守，张鲁又想投降，此时，功曹阎圃说：“你现在投降，那是因为战败了，就算投降过去也没有地位。
你听我的，先别投降，我们先去巴中依靠当地的小军阀，曹操肯定打不下来，这个时候再主动投降，那地位肯定不一样了。”
张鲁一听有道理，马上安排撤退。
张鲁的部下撤退时一度想烧了粮仓、国库等地方，张鲁也拒绝了，说：“本来就要投靠朝廷，这些都是要献给朝廷的，现在出走，也只是暂时避开曹军，并非有什么二心。
收藏珍宝的仓库，以后也是朝廷的，不能烧掉，还是留着吧”
。
曹操占据了南郑后，对张鲁的好意也是心领神会，马上慰问张鲁的家人，表示自己的宽广胸怀。
再说张鲁到了巴中后，刘备也马上来招降张鲁。
阎圃这时又劝说张鲁：“现在正是投降曹操的好时候，要是现在不投降曹操，那就干脆投降刘备，我们现在的情况只能二选一了。”
张鲁一听马上大怒，刘备帮着刘璋打我，挖我墙脚撬走了马超的仇我还没忘呢！
于是大骂道：“宁为曹公作奴，不为刘备上客！”
于是他痛快地投降了曹操。
十一月，张鲁带着全家来到南郑向曹操投降，曹操命张鲁为镇南将军，封阆中侯，而张鲁的五个儿子和阎圃也都被封为列侯。
在曹操进兵汉中后，刘备和孙权之间的关系也随即发生了变化。
刘备占据益州后，孙权于建安二十年（215年）派使者去见刘备，希望刘备能将荆州归还给自己，但是刘备却说等夺得凉州后再归还，孙权一听就知道这是个托词，故而大怒，随即派大将吕蒙领兵突袭长沙、桂阳和零陵三郡并成功，刘备得到消息后，也亲自引兵东下，领关羽入益阳（属长沙郡，今湖南益阳西）与孙权争夺三郡，双方僵持不下，眼看一场大战即将爆发。
此时，刘备收到曹操进攻汉中的消息，恐自己的益州失守，便主动再提出与孙权联盟的请求，并约定以湘水为界，平分荆州，湘水以东的江夏、长沙、桂阳三郡归孙权；湘水以西的南郡、零陵、武陵三郡归为刘备，双方重修旧好。
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