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关羽、张飞很不高兴，先主只好解释：“我跟诸葛先生，就像鱼儿得到了水，你们就不要再说什么了。”
两人这才停止抱怨。
赤壁之战后，先主占领荆州，接着去平定益州，关羽留守荆州，看管大本营。
不久，关羽听说名将马超归降先主，就给诸葛亮写信，询问马超的人品、才能可以与谁相比。
诸葛亮知道他不想居于人下，就回复道：“马超文武兼备，勇猛刚烈远超一般人，属于当代的杰出人物，能够与张飞并驾齐驱，但比不上关将军。”
关羽收到信非常高兴，经常将信拿给宾客们看。
先主称汉中王后，关羽被任命为前将军，并赐予符节和斧钺（yuè）。
关羽意气风发，当年就发动了北伐，进攻樊城。
曹操深知樊城的重要性，立即命令大将于禁督率七军前来增援，援军驻扎在樊城外。
此时正逢雨季，关羽抓住汉水暴涨的机会，一举水淹七军，然后乘船攻击，于禁被迫投降，樊城被围得水泄不通。
关羽的战果大大震动了曹魏政权，曹操甚至动了迁都的念头以避锋芒。
孙权马上派遣使者为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽辱骂使者，拒绝这门婚事，孙权恼羞成怒。
此时，关羽的个人声望达到顶峰，北伐似乎非常顺利。
曹操意识到关羽的节节胜利并不是孙权想看到的，于是暗中联络他一起应对关羽。
此前，先主占据荆州，东吴并不情愿，但当时双方还在结盟，而且曹军势大，先主宣称只是向东吴暂借荆州，等占据益州就归还。
可是等到占据益州，孙权派人讨还荆州，先主推说等取得凉州，再归还荆州。
孙权一直对此耿耿于怀，加上如今关羽的自傲，便同意了曹操的提议，决定偷袭荆州。
与关羽一起留守荆州的两位将军，也不喜欢他的傲慢，见到孙权的部队就投降了。
正面战场上，关羽也没能再取得进展。
此时，他得知后方被孙权偷袭，害怕两面受敌，不得不撤退。
由于根据地失陷，关羽军队的士气非常低落，出现大量逃兵。
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