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曹操败退北方，先主趁机占领荆州，并以此为基地，夺取了益州。
孙权原本对战果的分配不满意，于是趁机向先主索要荆州，被拒绝。
孙权大怒，派兵夺取了荆南三郡（今湖南省境内），并积极准备防御名将关羽的反击。
先主听说了消息，开始调兵遣将，双方大战一触即发。
就在此时，曹操从汉中发起进攻，先主担心益州安危，派使者向孙权求和。
双方平分荆州，南郡、零陵郡、武陵郡归先主，江夏郡、长沙郡、桂阳郡归孙权，孙刘联盟暂时得以维系。
虽然拿回了三郡，孙权对荆州依然念念不忘。
不久，关羽在荆州北伐曹魏，一路势如破竹，声威大振。
孙权深感不安，便自降身份，为儿子向关羽求娶他的女儿，关羽竟然辱骂使者，拒绝了亲事。
孙权获悉关羽带走了主力部队，在与都督吕蒙商议后，认为是夺取荆州的最佳时机，便主动向曹操示好，表示愿意讨伐关羽，曹操欣然同意。
孙权命令吕蒙采取行动，吕蒙很快瓦解了关羽的军队，仅剩数十人追随关羽，向益州方向逃跑。
孙权早已派遣军队截断后路，一代名将关羽被俘，随后被杀。
孙权成功获得荆州，孙刘联盟宣告破产。
先主听说荆州失守，关羽被杀，不禁大怒，刚刚称帝就急不可耐地兴兵问罪。
孙权积极备战，果断任命资历尚浅的陆逊为统帅迎战。
陆逊不负厚望，看出了蜀军连营的破绽，在夷陵大败先主，一举稳固了荆州的疆土。
随后掉转方向抵御曹魏的突然进犯，成功逼退曹军。
意识到两面作战的不利形势后，孙权审时度势，主动向先主示好。
因为各自需要，孙刘联盟再次形成，两家此后再没有发生战争。
孙刘联盟期间，孙权与魏国多次发生交锋，但大多没有取胜。
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