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但是，作为一个领袖，蒋介石还要考虑政治影响。
南京乃是当时中国的首都，是国父孙中山陵墓所在地，如果完全不抵抗，会严重影响全国的民心士气。
那么，明知守不住，又必须要守，守到什么程度，蒋介石很是踌躇。
他开始的构想是象征性防御，但是，在会议上，唐生智慷慨激昂地表示，必须坚守，否则对不起总理在天之灵。
对于孙中山，蒋介石是有深厚感情的。
唐生智这么一说，他便决定力守。
但是，谁来统兵呢？像善于用兵的白崇禧、对南京形势很熟悉的何应钦都是反对坚守的，他们代表了大多数将领的意见，所以临危受命的只能是慷慨陈词的唐生智。
当时国民党部队刚从上海败退，士气很低。
唐生智对这些部队又不熟悉，连指挥部成员也是东拼西凑起来的，他根本就无力掌控全军。
唐生智虽然喊出了“誓与全城军民共存亡”
的悲壮口号，但心里开始打退堂鼓了。
主帅是全军之魂，这个魂要是不守舍，那么全军也会变得混乱。
总之，整场战役打得相当之糟糕——战前部署漏洞很多，最后决定突围时，撤退计划也很草率，导致部队在突围中争相夺路，损失惨重。
十五万国民党部队没能挡住不足五万的日军。
十二月十三日，南京沦陷，惨绝人寰、震惊世界的南京大屠杀开始了。
在这场战役中，教导总队和三十七师官兵负责防守孝陵卫、紫金山一带，与日寇打得很激烈，到了白刃相搏的地步。
十二月十一日，日寇攻占中山陵园。
廖耀湘跟桂永清失去了联系，他和第四大队队长贺炘指挥剩下的一千余名官兵且战且退，到了山顶，打算利用居高临下的优势进行最后反扑。
但日寇在伤亡增大的情况下，竟然违背国际战争公约，施放毒气。
官兵们纷纷倒下。
廖耀湘不愿意这样被杀，从陡峭的北山坡滚下去，跌至山脚时，昏迷过去。
当他醒过来后，南京已经失守。
他想泅渡过江，但江上有几艘日本军舰在巡逻，江面上漂着不少被射杀的渡江军民。
廖耀湘只好打消此念，脱去军装，从一个已经遇害的国人身上扒下棉袍，沿山路潜行。
他先是跑到离紫金山不远的栖霞寺寻求避难。
栖霞寺在寂然上人的主持下，先后收容了两万四千多名难民，可谓功德无量。
但是，廖耀湘在栖霞寺前被两位协助建立难民营的欧洲人挡住了。
这两位国际友人看出廖耀湘是军人，担心给日军以口实，委婉地拒绝他入内。
廖耀湘只好离开。
但他并非没有收获。
在这里，他遇上了一位叫黄知南的故人。
黄知南是教师，在法国时两人就认识了。
见到廖耀湘，他先是设法让他吃了个饱，然后又结伴离开栖霞寺。
两人逃到一个叫和家村的地方，遇上一个叫和广丰的农民。
廖耀湘掏出剩下的银洋，还把金手表取下，打算全送给和广丰，求他提供暂避之所。
和广丰并没有收下这些钱财，就把他们带到自家屋后的土窑。
这个土窑很小，洞口堆满柴草，是个避难的好地方。
和广丰每天都给他们供应饭食，他的儿子和永强则负责外出打听情况、传递消息。
廖耀湘在这里躲了两个多月。
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