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突厥遂征服漠南北，继承了柔然的地位，依旧受著周齐的敷衍。
西域对中国，是无甚政治关系的，因为他不能侵略中国，而中国当丧乱之时，亦无暇经营域外之故。
两晋、南北朝之世，只有苻坚，曾遣吕光去征伐过一次西域，其余都在平和的状态中。
但彼此交通仍不绝。
河西一带，商业亦盛，这只要看这一带兼用西域的金银钱可知。
西域在这时期，脱离了中国和匈奴的干涉，所以所谓三十六国者，得以互相吞并。
到隋、唐时，只剩得高昌、焉耆、龟兹、于阗等几个大国。
东北的文明，大略以辽东、西和汉平朝鲜后所设立的四郡为界线。
自此以南，为饱受中国文明的貉族。
自此以北，则为未开化的满族，汉时称为挹娄，南北朝、隋、唐时称为勿吉，亦作靺鞨。
貉族的势力，在前汉时，曾发展到今吉林省的长春附近，建立一个夫余国。
后汉时，屡通朝贡。
晋初，为鲜卑慕容氏所破。
自此渐归澌灭，而辽东、西以北，乃全入鲜卑和靺鞨之手。
貉族则专向朝鲜半岛发展。
其中一个部落，唤做高句丽的，自中国对东北实力渐衰，遂形成一个独立国。
慕容氏侵入中原后，高句丽尽并辽东之地，侵略且及于辽西。
其支族又于其南建立一个百济国。
半岛南部的三韩，自秦时即有汉人杂居，谓之秦韩。
后亦自立为国，谓之新罗。
高句丽最强大。
其初新罗、百济，尝联合以御之。
后百济转附高句丽，新罗势孤，乃不得不乞援于中国，为隋、唐时中国和高句丽、百济构衅的一个原因。
南方海路的交通，益形发达。
前后印度及南洋群岛，入贡于中国的很多。
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