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李傕、郭汜又互相攻击，汉朝的中央政府就从此解纽，不再能号令全国了。
各地方割据的：幽州有公孙瓒。
冀州有袁绍。
兖州有曹操。
徐州始而是陶谦，后来成为刘备和吕布争夺之场。
扬州，今寿县一带，为袁术所据，江东则入于孙策。
荆州有刘表。
益州有刘焉。
这是较大而在中原之地的，其较小较偏僻的，则汉中有张鲁，凉州有马腾、韩遂，辽东有公孙度。
当时政治的重心，是在山东的（古书所谓“山东”
，系指华山以东，今之河南、山东，都包括在内）。
袁绍击灭了公孙瓒，又占据了并州，地盘最大，而曹操最有雄才大略。
献帝因不堪李傕、郭汜的压迫，逃归洛阳，贫弱不能自立，召曹操入卫，操移献帝于许昌，遂成挟天子以令诸侯之势。
刘备为吕布所破，逃归曹操，曹操和他合力击杀了吕布。
袁术因荒**无度，不能自立，想走归袁绍，曹操又使刘备邀击，术退走，旋死。
刘备叛操，操又击破之。
河南略定。
公元200年，袁绍举大兵南下，与操相持于官渡（城名，在今河南中牟县北），为操所败。
绍气愤死。
公元205年，绍二子并为操所灭。
于是北方无与操抗者。
208年，操南征荆州。
刘表适死，其幼子琮，以襄阳降（今湖北襄阳县，当时荆州治此）。
刘备时在荆州，走江陵。
操追败之。
备奔刘表的长子琦于江夏（汉郡，后汉时，郡治在今湖北黄冈县境），和孙权合力，败操于赤壁（山名，在今湖北嘉鱼县）。
于是刘备屯兵荆州，而孙权亦觊觎其地。
后备乘刘焉的儿子刘璋暗弱，夺取益州。
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