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同时公布宪法。
浙江宣布与北京断绝关系。
云南及东三省皆通电讨曹，然亦未能出兵。
1934年九月，江、浙战起，奉、直之战继之，直系孙传芳自福建入浙，卢永祥败走。
北方则冯玉祥自古北口回军，自称国民第一军。
胡景翼、孙岳应之，称国民第二、第三军。
吴佩孚方与张作霖相持于山海关，因后路被截，浮海溯江，南走湖北。
奉军入关，张作霖与冯玉祥相会，共推段祺瑞为临时执政，段祺瑞邀孙中山入京，共商国是。
孙中山主开国民会议，解决国是。
段祺瑞不能用。
段祺瑞亦主开善后会议，先解决时局纠纷，再开国民代表会议，解决根本问题。
孙中山以其所谓会议者，人民团体无一得与，诫国民党员勿得加入。
于是会商仍无结果。
是年三月十二日，孙中山先生卒于北京。
是时北方：张作霖为东北边防督办，冯玉祥为西北边防督办。
胡景翼督办河南军务善后事宜，孙岳为省长。
后胡景翼卒，孙岳改为督办陕西军务事宜。
卢永祥为苏、皖、赣宣抚使，以奉军南下，齐燮元走海外。
直隶李景林、山东张宗昌、江苏杨宇霆、安徽姜登选，均属奉系人物。
直系残余势力，唯萧耀南仍踞湖北，孙传芳仍踞浙江，吴佩孚亦仍踞鸡公山。
1935年十月，孙传芳入江苏。
杨宇霆、姜登选皆退走。
孙军北上至徐州。
十一月，吴佩孚亦起于汉口。
奉军驻扎关内的郭松龄出关攻张作霖，以为日本人所阻，败死。
冯玉祥攻李景林，李景林走济南，与张宗昌合。
吴佩孚初称讨奉，后又与张作霖合攻冯玉祥，冯军撤退西北。
段祺瑞出走。
北方遂无复首领。
大局的奠定，不得不有望于南方的北伐。
先是孙中山以1919年十月，改中华革命党为中国国民党。
1923年十一月，又加改组。
1924年一月十二日，始开全国代表大会于广州，将大元帅府改组为国民政府。
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