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第一次会见时，邓文仪说：蒋介石和他的政府被日本的宣传所欺骗了。
他们认为，日本不会而且也不能把中国变为它的殖民地，所以他们决定不抗日，以便同日本一起首先反对西方强国，然后再对付日本。
邓文仪继续说，然而这个打算是错误的，日本进攻威胁到中华民族，因此不抗日中国就会灭亡。
其次，邓文仪告诉王明，蒋介石收到他在共产国际第七次代表大会上的发言和他关于中国抗日统一战线的文章以后，决定同中国共产党谈判。
邓文仪提出三项初步建议供讨论：1、取消中国苏维埃政府，这个政府的所有领导人和工作人员参加南京政府；2、改变中国红军为国民革命军，因为同日作战必须有统一指挥；3、国共两党间恢复1924年一1927年存在的合作形式，或任何其他形式。
在这种情况下，中国共产党继续独立存在。
邓文仪在说明这个建议时声明：南京政府将实行革新并开始实行1935年8月1日中国共产党宣言中提出的国防政府的十点纲领。
邓文仪在谈到改编中国红军时说：“当然，红军不会接受南京政府的军事工．作人员，但红军和南京政府间应交换政治工作人员以表示互相信任和尊重。
蒋介石知道，红军没有弹药、武器和粮食。
所以南京政府能够给红军一定数量的武器和粮食，以及派出若干军队帮助红军，以便红军开到内蒙古前线，而南京军队将保卫长江流域。”
王明指责了蒋介石把内蒙古划为红军的根据地和活动区域的建议，实际上内蒙古并不在蒋介石的控制之下，这对共产党来说是不严肃和不能接受的。
邓文仪回答说，考虑到内蒙远离中心和那里缺乏粮食，南京政府还可以划给红军其他地区作为基地，其中包括“西北部分地区”
。
同时，邓文仪指出，这使中国共产党有可能建立“国际联系”
，暗示中国共产党可以同苏联建立直接联系。
同时，邓文仪承认，在中日战争情况下，日本将会封锁中国所有海岸线，那时中国将不能从欧洲和美国买到武器和弹药，其主要来源将变成苏联。
邓文仪继续说，所以我们想经过西北从苏联方面得到武．器和弹药。
王明听了邓文仪的谈话并同他讨论了某些问题后，向他建议，他所代表的那些人可以同处在国内的中国共产党和红军的领导建立直接联系，以便同他们谈判签订抗日和停止内战的具体条件。
据史记载，双方初步协定由邓文仪回国进入陕北苏区，直接和毛泽东、朱德等人谈判。
为此，“王明在1936年1月23日专写信给毛泽东、朱德、王稼祥，介绍邓文仪去苏区直接与中央协商抗日救国的具体办法。
当天，潘汉年也以中华苏维埃中央政府人民外交部副部长的身份致信蒋介石，代表苏维埃政府主席毛泽东和红军总司令朱德，保证邓文仪进入苏区谈判时的人身自由与安全。”
恰在这时，国内的红军东渡黄河，发动了旨在抗日救国的东征战役。
就在阎锡山调遣重兵拦截红军经晋赴冀、察抗战的同时，蒋介石趁机又令嫡系部队入晋，妄图一举歼灭东渡的红军。
同时，他为防止红军西撤陕北，又命令张学良将军的东北军陈兵黄河西岸。
因此，以王明为首的中共代表团在“抗日反蒋”
的既定方针指导下，再次发表专文指出：“蒋介石已成为全国人民团结和抗日救国的最大障碍。
不肃清这一障碍，中华民族抗日救国的神圣事业便无从实现。”
并认为蒋介石派出邓文仪秘密和中共驻共产国际代表团接触，是“企图乘机收编中国红军的阴谋”
。
遂决定取消潘汉年充当国共两党谈判联系人的使命。
此时已登船回国的潘汉年又以希腊政治情况发生变化，被急电召回莫斯科。
恰在这时，胡愈之到了莫斯科。
胡愈之躲在旅馆中花了很多时间，重新写了一份书面报告，并由潘汉年转给了时任中共驻共产国际代表团团长的王明。
不久，王明约见胡愈之，详细地听取了有关国内情况的报告，特别是关于张学良将军思想转变的情况和东北军的动态。
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