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攻占埃及后，阿拉伯人分成两路继续西进。
642-643年，阿慕尔率北路军，沿海岸古道直奔彭塔波里斯（今利比亚昔兰尼加一带地方）北部；欧格白·伊本·纳菲厄率南路军，由法尤姆沿古商队的绿洲之路，向彭塔波里斯南部和费赍进军。
阿慕尔军很快占领巴尔卡，包括莱瓦塔在内的的黎波里柏柏尔人纷纷投降。
通过这一系列战争，阿拉伯人夺取了拜占庭在亚洲和非洲的全部领土的三分之二。
正当拜占庭在阿拉伯人的进攻面前节节败退、惶惶不可终日之际，波斯的萨珊王朝也遭到阿拉伯人东路军的沉重打击，国运岌岌可危。
早在艾卜·伯克尔时期，哈立德和舍伊班族族长穆桑纳·伊本·哈里赛的联军，就已占领幼发拉底河畔的希拉王国，拔除了波斯西部边境的屏障。
634年11月，波斯趁哈立德增援叙利亚之机，在希拉的幼发拉底河桥头全歼阿拉伯军。
635年10月至11月，穆桑纳反攻获胜。
欧麦尔认识到，尽管萨珊王朝囝势衰微，但它仍然拥有一支庞大而战斗力又强的军队。
不摧毁萨珊王朝，消灭这支军队，不但希拉难以保全，而且后患无穷。
因此，欧麦尔选派赛耳德·伊本·艾比·瓦噶斯为总司令，率军6000人，出征伊拉克。
637年5月31日，赛耳德和波斯首相鲁斯塔木在希拉附近的噶底西叶激战。
是日，天气酷热，狂风大作，尘埃蔽日，这对来自沙漠中的阿拉伯人非常有利。
结果波斯军大败，鲁斯塔木战死。
赛耳德乘胜向北追击，637年6月占领萨珊王朝首都泰西封；之后，阿拉伯人连连取胜，以破竹之势长驱东向；640年，陷胡泽斯坦；641年，克摩苏尔；642年，进行尼哈温德会战，波斯军惨败，伤亡10万人以上。
会战刚一开始的时候，阿拉伯军队即占领了胡尔万东北的卡尔马新，因此也就控制了进入这个山国的几条隘口。
在尼哈温德，阿拉伯军队与敌军发生接触。
波斯军队的人数较多，战争一连持续了几天，有一个时期双方打得胜负难分。
阿拉伯军队统帅努尔曼本人战死，其后继人胡德赫法·亚曼则取得了最后胜利。
波斯国王叶兹德吉尔德三世（即《唐书·西域传》所记之伊嗣埃）逃往中亚。
651年，被木鹿（今中亚土库曼境内的马里）附近的一个磨坊主杀死，萨珊王朝灭亡，整个伊朗全部并人阿拉伯哈里发的版图。
在同波斯人作战的同时，阿拉伯人也在644-645年逼近了印度边境，于650年夺取了伊斯塔赫尔城。
651年到达阿姆河。
亚美尼亚和格鲁吉亚的一部分，相继于7世纪50年代归顺哈里发国家。
战争的第二阶段（7世纪末至8世纪30年代）
领土的扩大，提高了阿拉伯的国际地位，同时也造成了内部的分裂。
各部落家族之间展开内战。
661年，军事民主派取胜，叙利亚和埃及的阿拉伯大贵族拥立倭马亚家族的叙利亚总督穆阿维亚为哈里发，称穆阿维亚一世（661-680年在位）迁都大马士革，从此建立起倭马亚王朝。
倭马亚王朝期间，内部争权夺利的斗争仍然非常尖锐。
但由于阿拉伯人加强了自己的军队，故一直没有停止向外扩张。
在东方，阿拉伯的势力从伊朗一直扩张到印度河流域和巾亚。
穆阿维亚以巴士拉为基地，大举东侵。
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