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1204-1206年，约翰在与法国的交战中连遭惨败，特别是1204年，腓力二世攻下了理查修建的“漂亮的城堡”
，接着又夺取了安茹、曼恩、都兰，甚至布列塔尼。
1206年，约翰签订了停战条约。
至此，英国在海外的领土只剩下了基恩和加斯科尼以及英法之间海峡中的一些岛屿。
1213年，英王约翰同教会分裂，得罪了声名极高的教皇英诺森三世，使法国国王和教皇结成强大联盟。
约翰陷入了更加艰难的境地。
他要么屈服，要么应付法同在英诺森三世所能凋动的军事和宗教力量支援下的大举入侵。
约翰在此强大压力下被迫屈服，教皇英诺森三世高兴地取得了胜利，并对约翰和英格兰王国给予特殊的保护。
这使约翰一变又成为教会的宠儿。
这时，腓力二世已用巨大代价聚集了军队，准备为达到自己的目的以十字军的名义侵入英国。
他认为自己被英诺森三世这个宗教盟友出卖了，感到愤愤不平。
他根本不想放弃唾手可得的猎物，聚集起来的贵族也还没有得到什么好处，怒气未平。
失去诺曼底以后，约翰开始实行在大陆上结成反腓力二世联盟的宏伟计划。
南于法国王室兼并了英国在法国领土的绝大部分领地，声威大震，打破了以往西欧各方势力的均衡，约翰很快与佛兰德尔伯爵、布洛涅伯爵和神圣罗马帝国皇帝奥托一世结成同盟。
1214年，英国和其盟友们从东南和西北两路向法兰西夹击。
法王腓力二世正摩拳擦掌，拉开架式要与英国一战。
双方交手后，英王约翰的军队一击即溃，腓力二世的儿子路易率军乘胜追击，攻入英国本土并拿下伦敦城，英国危在旦夕。
这时，许多投靠法国国王的英国贵族又纷纷转向，支持英王。
后来在教皇干预下路易退出英国。
在东北线，与腓力二世对阵的是以德国皇帝为首的人数众多的联军。
1214年7月，法军与联军在布汶展开一场激战，腓力二世在法国城市民众支持下大获全胜。
英国要夺回在大陆失去的领土的愿望被彻底打破。
腓力二世乘势加紧国内建设，进一步扩大势力范围，借镇压阿尔比教派之机向南方扩张。
这样，到1223年腓力二世死时，法国一度成为西欧最富有和最强大的国家。
战争的第四阶段（1223-1303年）
这段战争中，英法之间明争暗斗，发动的大多是局部战争，围绕的中心问题主要是争夺英国在法国的领地基恩和加斯科尼。
这一问题最终也没有得到解决。
1226年，继位仅三年的法王路易八世早逝。
其子路易九世（1226-1270年在位）登基。
许多大贵族对他不满，不久便组成反王室贵族联盟，引发了公开的内战。
英王亨利三世参与判乱，曾两度率军侵入法国。
但是，贵族联盟本身松散，大贵族各有打算，步调不一。
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