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日本帝国主义占领南京后，加紧推行“以华制华”
的政策，企图通过扶植傀儡政权，达到迅速统治中国的目的。
1937年12月15日，日军在浦东扶植了一个“上海大道市政府”
。
其后，又物色了一批“绅商闻人”
，打着“救济难民，恢复生产”
的幌子，成立了“上海市民协会”
。
1938年1月16日，日本内阁首相发表声明：“日本政府今后不以国民政府为对手，期望能与日本提携之新政府成立且发展，而以此新政府调整两国国交。”
为了建立全国性的傀儡政权，日本侵略者开始四处活动，利用各种手段，威逼利诱拉人下水。
他们首先瞄准了原北京政府的段祺瑞的内阁。
这批人大部分被围困在上海法租界里，处在日本人的掌握之中。
蒋介石得到戴笠的军统情报后，担心亲日派力量增长将损害他的利益，便指示杜月笙即设法阻止。
杜月笙收到消息后，立刻给上海发报。
通过在上海的门徒的努力，很快把前段祺瑞内阁的司法总长章士钊、交通总长曾毓隽、财政总长贺德霖、外交总长颜惠庆、陆军总长吴光新、临时参议院副议长汤漪等人先后接到了香港。
日本人没想到蒋介石动作这么快，段祺瑞内阁十名大员竟被接走了七名，只能推出王克敏、梁鸿志等小角色组织政府。
杜月笙这次功劳不小，老蒋特地给杜月笙汇来了十万元作为经费补偿。
同时，国民党《中央日报》也发表文章，称赞杜月笙“身在江湖，心存干济，海中片岛，蔚为置邮传命之枢，天外一身，隐身旋转乾坤之重。”
当时，杜月笙所住的九龙柯士甸道与香港岛隔着一个海面，来往极不方便，杜月笙为了应付繁忙的活动，便又在香港最豪华的高罗士大饭店包了个套房，作为与各方接触的新办公地点。
当时，担任中国红十字会会长的王正廷正任驻美大使，这样，杜月笙表面上以“赈济委员会”
和“红十字会”
的两个名义在香港活动，实际上则成为蒋介石和上海及其他沦陷区之间的转接枢纽，杜月笙在其中担任了中介、策应工作。
国民党当局设在香港的负责机关“荣记行”
（洋行），其实权力反而远不及杜月笙的“赈济会”
和“红十字会”
。
时间推到1938年底，整个战局形势严峻，国民党最高层中出现分裂。
这年12月29日，汪精卫、陈璧君托辞乘飞机离开重庆，经昆明转河内发表了亲日通电。
不久，在日本特务机关策划下，汪精卫、周佛海、陈公博由河内飞上海，召开了所谓的国民党“代表大会”
，改选了“国民党”
总裁和中央委员会，正式成立了汪伪政权。
汪精卫这个大汉奸每月从日本特务机关头子土肥原处领取四千万元经费，以招集喽啰。
在重金、高官的**下，国民党上海市党部几乎全部投靠了汪精卫，蒋介石政权在上海的地下工作基本上瘫痪。
为重整上海地下组织，蒋介石一边指示杜月笙用海外侨胞捐献的大笔款项，通过上海的万墨林等人拉拢一些失意政客、落魄名士；一方面命令陈果夫、陈立夫特派时任国民党中央组织部前部长，并在中央军委第六部供职的吴开先，去上海恢复中统的工作。
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