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初三日，英攻宝山。
至初八日，提督陈化成在南门外海迎战，炮沉英船二，折一船桅，英船以炮弹火箭，焚及民舍。
牛鉴方与化成分守海口，炮弹落其近处，失色退走还城，所督诸军从而皆溃。
英军大进。
余步云旧部徐州兵先遁，化成余亲军不及百，为夙所训练，随化成不退。
化成手燃巨炮击贼，临危犹破一舟，中炮遽卒。
鉴遁而城亦陷，驻上海文武官皆走松江。
英船随入上海，城已空矣。
十四日，更向松江，先奉调来援之寿春镇总兵尤渤，沉船塞港，置炮相拒于城外八里之地。
英兵亦缘道示威，无意深入，被拒，遂退出吴淞，改驶长江口。
六月七日甲申，牛鉴奏请仿照乾隆年间征缅罢兵事，准予英人通商。
奉批：“中伊里布之害不浅矣，曷胜愤懑。”
又批：“朕之用兵，实出于万不得已。
若将征缅之事比拟，事不相类，拟甚不伦，想卿必为伊里布簧惑矣。
朕愈加忧愤。
傥（倘）将士有所窥伺，稍有解体，将成瓦解，可设想耶？总因朕无知人之明，自恨自愧。”
先是，宝山失守之报至，朝命伊里布、耆英驰赴上海，会同牛鉴筹防堵。
至是，又命伊里布回乍浦副都统任，止留耆英会办防剿。
其时江防**然，英船已过江阴、瓜洲抵镇江矣。
牛鉴遁还江宁，京口副都统海龄守镇江，忌汉人，谓有汉奸，搜索骚扰。
参赞齐慎、提督刘允孝以兵至，亦拒不延入。
相持二三日，英军梯陴而上，镇江陷，海龄自缢，家属多殉。
江宁相距，一日可达矣。
朴鼎查先奉英王命，仍赴天津请议约通商，故由宁波迭退而北，闯吴淞，闯长江，皆视可侮而取胜以壮声势。
既陷镇江，其部夷马理逊者，其父为贡使，曾至北京，父亦名马理逊，当时谓之秧马理逊，自命为知中国地理政事，进言于朴鼎查，谓江宁为南北咽喉，踞以要挟，无不得志；或且扬言将冲挖高家堰堤，坏河防，阻运道。
北京必汹惧，胜往天津。
朴鼎查从之，令诸船齐进。
一路声炮，焚毁瓜洲、仪征所有盐舶商船殆尽。
以六月二十八日，集船八十五，逼江宁城。
伊里布以议款情熟，仍具奏驰抵江省，其先既奉有“设法招抚，许便宜行事”
之旨，遣其家仆张喜赴英船，以候款开导。
英果不攻域，但责成议甚亟。
初六日，耆英亦至，复遣员与张喜再诣英船。
朴鼎查用马理逊预议：索三千万圆，稍减为二千一百万，以六百万为补偿烟价，三百万为续还旧商欠，千二百万为军费。
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