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李克农在三月七日离开洛川，取道延长渡河，径赴晋西石楼向毛主席和中央其他负责同志报告会谈的详情。
张学良把李克农送回陕北以后，刚回到西安，就接到上海李杜来电说，“寻找的朋友”
已经找到了，张一看就明白是李杜替他找的共产党的关系已经找到了。
他特地选派了一个亲信的高级参谋赵毅到上海去接。
赵毅到了上海，通过关系，找到了刘鼎，在一九三六年三月中旬，一同由上海到了西安。
刘鼎来到西安，住在张学良预先指定的一个机关内，多次与张交谈，根据张学良的提问，回答如下：（一）张学良掌握几十万大军的兵权，坐镇东北，有守土之责。
但日军发动九.一八事变时，当地守军不放一枪一弹进行抵抗，以致一夜之间，沈阳失守，数日之内，东北广大土地全部沦为敌有。
因此，张学良不能不遭到全国人民的唾骂，共产党在这个问题上所抱的态度同全国人民一样，不能置身事外，不表示意见。
（二）中东路事件发生时，东北当局一方面首先挑衅，进攻苏联，一方面又容许日本帝国主义在东北大肆扩张势力。
东北当局亲日反苏，事实非常明白，而苏联红军为了保卫国土，进行反击，完全是正当行为，张学良因此受到责备，也是合乎事实的。
（三）东北军是蒋介石指挥下的一支“剿共大军，先在鄂豫皖，继在西北，都很积极卖力气替蒋介石打内战，使红军与苏区遭受很大损失。
最近，红军为了自卫，实行反击，因而使东北军受了一些挫折，同东北军给红军所造成的损失相比较，这能算打得“厉害”
吗？红军有广大人民做后盾，久经考验，能征惯战，是一支不可战胜的革命武装，蒋介石百万大军也对它无可奈何，何况东北军。
而且蒋介石驱使东北军上前线“剿共”
，实际上是他的借刀杀人之计，企图用这种阴谋手段来消灭东北军。
因此，东北军当前最“厉害”
的敌人，是红军还是蒋介石，值得考虑。
刘鼎继续说，为今之计，东北军最好的出路是联合红军抗日，不仅可以一洗“不抵抗”
、“投降卖国”
的罪名，而且还可以有效地摆脱蒋介石“借刀杀人”
的阴谋，这是东北军为东北同胞和全国人民最所企望的明智之举。
将来抗日胜利和全国解放以后，功勋载诸史册，垂之千古，东北军和张学良将首先占了一页。
刘鼎这一席话，打中了张学良思想上的要害，使他不得不衷心佩服，感到十分高兴。
李克农同志等离开洛川，于三月十六日赶到山西石楼去见毛主席和中央其他负责同志，向他们报告了此行的经过和张学良所提出的希望会见中央负责同志的要求。
中央当时认定张学良的要求是有诚意的，此举对开展抗日民族统一战线工作十分重要，因此决定即日派周恩来同志为全权代表，偕同李克农同志一同去肤施（延安）会晤张学良。
李克农时任中央联络局局长。
在第二次洛川会谈时，张学良为防蒋介石派驻西安的耳目，化装成一位富商风尘仆仆地赶到洛川。
李克农一见愕然，遂握住张学良的手诙谐地说：
“张将军，你解甲从商啦？”
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